就在李鸿章狂购西方兵舰，努力建立大清水师巩固海防时，清国的宿敌法国开始大规模进攻中国的属国越南。面对着周边环境的恶劣，大清王朝所谓的“和平发展二十年”无异于痴人说梦。

十九世纪下半叶，法兰西第二共和国开始侵入中国传统的属国越南。1856年，法国远东舰队因越南处死传教士炮轰土伦港（今岘港），并于1858年一度登陆占领。1858年，法军攻占西贡。1860年法军进攻南圻，先后占领嘉定、定祥、边和、永隆等省和昆仑岛。1862年6月，法国和越南阮朝签订第一次《西贡条约》，将西贡一带的地区割让给法国。1863年，越南承认法国是柬埔寨的保护国。

1870年到1871年的普法战争中法国大败，暂时推迟了法国的进度。1873年11月，法兰西第三共和国驻西贡总督杜白蕾派安邺率军攻占河内以及海阳、宁平、南定等城。越南皇帝阮福时请当时在越南保胜地区活动的刘永福领导的**武装“黑旗军”勤王。

刘永福父亲系土生土长的博白人，后因饥荒携全家迁徙到广西防城港防城区那良古镇。早年当过水手。咸丰七年(1857年)，参加广西农民郑三领导的反清起义军，在滇桂边境组织地方武装反抗清军，后失利。

1865年，刘永福率领队伍参加吴亚忠所领导的起义队伍,以七星黑旗为军旗，称黑旗军。刘永福先任前敌先锋,后为左翼大帅，有勇有谋,曾多次立下战功。同治六年(1867)，清军进攻吴亚忠的黑旗军，次年刘永福率余部三百余人从归顺州大岭进驻保胜(今越南老街)，屯垦安民。队伍很快发展到两千余人，由于军纪严明，深受当地群众拥护。

12月21日，黑旗军在河内近郊以600人配合越军大胜法军分队，杀死安邺。阮福时为达到政治平衡，一方面和法国议和，于1874年3月15日签订了《第二次西贡条约》，承认法国是越南的保护国；另一方面则任命刘永福为“三宣副提督”管理宣光、兴化、山西三省，以黑旗军阻止法军北上。

1879年6月，法国驻海防领事土尔克称：“法国必须占领北圻……因为它是一个理想的军事基地，由于有了这个基地，一旦欧洲各强国企图瓜分中国时，我们将是一些最先在中国腹地的人。”

1881年7月，由法国总理茹费理主导的法国议会通过了二百四十万法郎的军费用于越南。1882年3月，法国西贡殖民政府派海军上校李威利（又译为李维业）率军数千于4月占领河内。1883年3月李威利一军占领南定。阮福时再次邀请刘永福出兵，在越南北圻统督黄佐灸一部的支援下，于5月19日在河内城西伏击法军获得胜利，即纸桥之役杀李威利，法军阵亡35人，中越军阵亡50人。残余法军只能死守河内。刘永福之后并升为“三宣正提督”。法国政府随即宣布要“为她的光荣的孩子复仇”，拨给东京法军350万法郎。

法国马上任命西贡法军司令波滑继任北圻法军统帅，并成立由海军少将孤拔为统帅的北圻舰队。8月，波滑沿红河进攻黑旗军，同时孤拔率海军进攻越南首都顺化。波滑一军损失很大，波滑本人则被遣返巴黎。但孤拔一军却攻入顺化，阮福时正好病死，继位的越南（安南）皇帝阮福升于8月25日和法国签订《法安第一次顺化条约》。至此越南已被法国征服，法国开始直接进攻中国。

就在清王朝对法国和战不定，搞得晕头转向的同时，隔海相望的日本人却是局外者清。

日本“天成舰”舰长东乡平八郎刚刚从英国留学回来，目前为海军服务。这天，他接见了一位神秘的客人。原来这神秘的客人便是明治天皇的义兄北白川宫能久亲王。能久亲王问东乡平八郎：“中佐阁下，天皇陛下对阁下很赏识，所以派我来请教阁下，鉴于目前清国与法兰西在越南的对抗会不会演变成一场全面战争？”东乡平八郎回答道：“为天皇尽忠是每一个日本军人应尽的责任，亲王殿下客气了。鉴于当前清国与法兰西的战事当然不会局限于越南。”能久亲王接话道：”说出你的理由中佐。”东乡平八郎接着说：“因为法国已派遣远征舰队到达越南，而它的司令官孤拔将军在三个月内连升三级，由准将晋升成中将，卑职看来绝非偶然。”能久亲王追问他道：“依阁下判断法兰西会直接进攻清国吗？”东乡平八郎继续答道：“当然会，法国人的海军实力排名世界第二，孤拔将军的十一条主战舰只无论是吨位、航速还是火力都远超清国，所以他们完全有进攻清国的资本。依卑职判断法国人下一步很可能进攻清国的东南沿海乃至台湾。”能久亲王拍手称赞道：“果然高论，天皇陛下圣御，命令你的天成舰为观摹舰，以中立国的身份全程跟踪观摹清法事。”东乡平八郎单膝跪地道：“感谢陛下赏识。”

光绪九年十一月（1883年12月），孤拔带领的法军进攻驻扎在越南红河三角洲北圻的清军并占领了该地，中法战争自此爆发。

1884年2月，孤拔改为舰队统帅，米乐代替孤拔统领法国陆军，率一万六千人进攻北宁的四十营清军。3月12日，北宁失守。以后清陆军败溃，接连丢掉了太原和兴化。清廷罢免恭亲王奕?首席军机大臣和总理衙门领班大臣的职务，五名军机大臣全部罢免或降职，改由礼亲王世铎和庆亲王奕劻掌控中枢，并派直隶总督李鸿章为代表与法国议和。

5月11日，李鸿章与法国代表福禄诺在天津签订了《中法会议简明条约》（又（”更新最快,全.文.字手打）称《李福协定》）。主要内容是：

1.中国同意法国与越南之间“所有已定与未定各条约”一概不加过问，亦即承认法国对越南的保护权；

2.法国约明“应保全助护”中国与越南毗连的边界，中国约明“将所驻北圻各防营即行调回边界”；

3.中国同意中越边界开放通商，并约明将来与法国议定有关的商约税则时，应使之“于法国商务极为有利”；

4.本约签订后三个月内双方派代表会议详细条款。（中文版为三个月后不过注明以法文本为正）

5月17日，福禄诺通知李鸿章法国已派巴德诺为全权公使会议详细条款，并单方面规定在越南北部全境向清军原驻地分期“接防”的日期。李鸿章既没有同意，也没有明确反对，且未上报清廷。

6月6日，法国政府与越南（安南）阮朝皇帝阮福明订立《法越第二次顺化条约》，否定了清朝对越南的宗主权。

6月23日，按福禄诺代表的法国政府的部署，一支800人法军到谅山附近的北黎接防，要求清军立即退回中国境内。但中国驻军仅接到李鸿章通知的撤军意向还未接正式命令（李一直没有接受法国提出的撤兵日期），不敢决定，要求法军向北京发电要来命令才能执行。法军强硬走进清军阵地，清军被迫开火，造成“北黎冲突”（中国因称“北黎”为“观音桥”而称“观音桥事变”）。法军死24人，清军伤亡三百。法国一致认为中国背信弃义，法国随即照会清政府要求所有清军从越南撤出，并赔偿军费两亿五千万法郎（约合白银三千八百万两）。清廷派两江总督曾国荃于7月下旬在上海与巴德诺谈判，未有结果，双方重启战端。

1884年8月，孤拔率远东舰队闯入了福建水师的马尾港。

法国的七条兵舰进ru马江与福建水师的十一艘兵舰停在一处。当真是“虎羊一圈”形势已是十分危急。钦差大臣兼福建海疆会办军务张偑伦是李鸿章保荐的，原来是一介书生，至于船政和洋务他是外行。

张佩伦听说法国舰队进ru马江与我福廷水师首尾相连，知道事实不妙，使询问幕僚说：”大清与法国势同水火，孤拔率领舰队进ru马江定是图谋不轨。”幕僚回答说：“目前两国尚未宣战，他们只是到咱们马尾来买煤和补给淡水的。”张佩伦一听就气不打一处来，接着说：“什么？法国人买我们的煤、蓄我们的水，然后再来打我们，天底下那有这样的事！告诉法国人完事之后马上离开。”幕僚应诺。张佩伦又指着江面远处的三艘兵舰说：“那是哪国兵舰？”幕僚回答道：“那两艘是英国和美国的，另外一条小一点的是日本的。”张佩伦就不理解了，说：“大清与法国交恶干他们什么事，是看热闹，还是起哄呢？”幕僚们低头不语。

张佩纶(1848－1903)清末大臣。字幼樵，一字绳庵，又字篑斋。直隶(现河北)丰润人。根据山东省无棣县张家码头《张氏家乘》，张佩纶八世族从无棣县张家码头迁往直隶。同治进士。1875年，以编修大考擢升侍讲，充日讲起居注官。后入李鸿章幕。1882年署都察院左副都御史。针对法国侵略越南和觊觎中国边疆事，上奏章十数篇，主张抗法。中法战争初起，主战。受命以三品卿衔会办福建海疆事宜，兼署船政大臣。

张佩伦知道兹事体大，立即具折上报了北京。北京军机处议来议去也不敢擅专，于是他们最终向清王朝真正的统治者慈禧太后请示。慈禧太后说：“张佩伦在奏折中说要先发制人，要打不是不可以，但是那些中立国船只怎么办？总不能连他们一起打吧！电告张佩伦，不管怎么说先把那些中立国船只驱走再说。”张佩伦接到上谕后立即着手办理，他与英、美、日三国舰长进行交涉，要求三方军舰退出马江，大清与法国交战不伤及无辜。谁知三国舰长均不买帐，尤其是日本，态度蛮横无礼之极。张偑伦无耐只得再次请示北京。

北京的慈禧老佛爷知道后说：“中立国的船只不走也不是什么坏事，我们不敢动，谅那法夷也一样不敢轻动，有句话说得好，有谁敢打拉架的呀！告诉张佩伦不可妄动，四个字“衅不我开。”

军机处的老爷们把慈禧太后的意思传达给了张偑伦。

天成舰上的日本人对法国人进ru马尾港的企图心知肚明。东乡平八郎通过几天的观案，发现法国兵舰七艘，总吨位一万四千吨；而清国福建水师十一艘炮船总吨位仅七千七百吨。法国舰队火力凶猛，共有重炮77门，除各舰前主炮口径大以外，还装备了当时世界上先进的37mm单管哈乞开斯炮，可连发十七发，总兵力1800人；福建水师舰炮相对落后许多，炮45门，兵员1100人，各舰前主炮口径小，且只有旗舰“扬武号”有一门孤凛凛的尾炮。从吨位、防护能力、重炮数量、兵员素质等方面比较，法舰占有明显优势。另一方面，孤拔选择退潮时开始攻击也对法舰有利。这是由于当时系泊用船首，船身随潮水涨落而改（百度搜索本书名+看最快更新）变方向（涨潮时，船头指向下游，落潮时，船头指向上游）。孤拔选择落潮时开战，可使大部分中国兵舰位于法舰之前方，暴露在法方炮火之下，无法进行有力的回击。两者实力如此悬殊，清国还不争取主动先发制人，东乡平八郎不禁连连摇头。

就在东乡平八郎看的出神之际，北白川公能久亲王拍了拍他的肩膀说：“中佐阁下，如果你是张佩纶，根据目前的处境你会怎样？”东乡平八郎回答道：“殿下请看，我会在马江外口沉船堵塞江口，然后集中舰炮和炮台火力攻击法国舰队，纵然不胜也要鱼死网破。”

利用堵塞江口，鱼死网破的战法张佩伦又何尝不知呢！只是太后下旨“衅不我开”，他又能怎样呢？就在他左右矛盾，举棋不定之际，法国人先动手了。

公元1884年（清光绪十年）8月23日，法国人不宣而战抢先开炮，孤拔趁落潮之机，指挥法舰突然发起攻击。福建海军舰只未及起锚即被敌炮击沉两艘，重创多艘。广大爱国士兵义愤填膺，奋起还击。旗舰“扬武”号在驾驶官詹天佑和管带张成带领下，不顾何如璋的禁令，事先作好战备。当法舰开炮时，立即沉着应战，用尾炮准确地袭击法军旗舰“伏尔泰”号，击毙法军6名。法军鱼雷艇击沉“扬武”号，中国岸防大炮随即命中这艘鱼雷艇，使之锅炉爆炸，丧失作战能力。福建水师的炮艇“福星”号在开战时就受了重伤，但它们立即断锚转向，冲入敌阵，瞄准敌旗舰猛烈射击，连续命中。后遭敌舰三面围攻，火药库中弹爆炸，全艇官兵殉国。

“扬威”号在法舰开炮后，也立即勇敢回击，当它在两艘法舰的夹击下被打穿船体后，舰上官兵置生死于不顾，仍然顽强发炮挫伤敌舰，直到被敌鱼雷艇击沉前的刹那间，还发射出最后一发炮弹，重伤敌舰长和两名士兵。“飞云”号、“福胜”号也都临危不惧，奋战不已，直到船沉。江面战斗进行了约半小时，福建海军11艘舰艇全部被法舰击沉，海军将士伤亡700余人。法军仅死伤30余人，两艘鱼雷艇受重伤，其余为轻伤。

战斗进行一小时，法国人击沉福建水师炮舰十一艘，运输舰十六艘，清军伤亡七百余人。次日孤拨命令炮轰马尾造船厂，大清海军的摇篮也葬身于炮火之中。时任日本“天城”舰舰长的东乡平八郎率舰随法国远征舰队观察战局；后来法军攻打台湾时，东乡亦随行观察。